未來30年人身險保費規模有望達到45萬億,醫療、養老等保障缺口明顯

進入第三個年頭的新冠肺炎疫情仍然沖擊著全球，國內人身險市場也在這兩年多的時間內曲折發展，而進入2022年首季度，人身險市場代理人隊伍的持續萎縮以及新單保費降幅明顯加大，讓業界出現了國內人身險市場是否發展到了頂部的疑惑之聲。

知名第三方咨詢機構奧緯咨詢在3月10日發布的一份關于中國人身險市場未來展望的報告指出，盡管行業短期面臨增長疲軟,但當我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險保費規模年增長率預計將高達13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國人身險滲透率有望達到11%-13%的穩定水平，在2050年預計可實現45萬億元的規模。

當前我國保險業總資產規模是21萬億元左右，那么我們得出的人身險市場在未來近30年間規模增長10倍的預期，是源于當前我國居民仍存在保障缺口，醫療險、養老年金、定期壽險和終身壽險的保障缺口尤為明顯，這些需求將成為中國人身險市場未來規模增長的重要引擎。奧緯咨詢董事合伙人錢行在當日接受《華夏時報》記者采訪時表示。

1600萬億風險敞口需要保險化解

在業內人士看來，雖然面臨著代理人下滑和保費增速放緩的壓力，但是中長期而言，我國的人身險市場還遠未達到飽和的程度。

在報告中，記者也了解到，根據數據測算，我國當前全體居民在余生面臨著約 1600萬億元的風險敞口。其中1050萬億元的醫療支出需求和370萬億元的養老支出是中國家庭最大的財務支出需求；此外，我國居民的長壽風險和早亡風險保障亦顯不足，凸顯出我國養老年金和傳統壽險產品市場的短板和空白。目前中國社會養老保險(第一支柱)只能填補不到一半居民對于養老支出的需求，第三支柱的補充日益迫切。然而年金和兩全等產品目前只能覆蓋約30萬億元的養老金需求,遠低于市場缺口。

在未來，我們需要有一個40多萬億的人身險市場，那么我們的空間在哪里？把我國當下的人口在剩余的人生時間周期里面，一個人所面臨的不同支出的敞口會有多大，我們看到有醫療支出，重疾所帶來的收入替代的需求；有養老的支出、子女的教育支出、過早身故帶來收入替代的需求等等。再進一步把我們的醫保和第一支柱養老金納入一起考慮，會發現我國社保體系的缺口第一是醫療支出，第二是來自于養老支出，第三是子女教育以及過早身故所帶來的家庭保障缺口。對此奧緯咨詢相關負責人、北美精算師何靈伊對《華夏時報》記者表示。

何靈伊進一步指出，當前國家的醫保體系已經貢獻了630萬億左右的醫療保障覆蓋，但是相較于1000多萬億的整體需求來說，顯然還不夠。

根據我們統計，我們國內只有很少一部分人購買了高保障的醫療險，但是真正享受這種高保障的機率又是比較低的，對于大多數的居民和保民來說，首先他們沒有購買此類保險，第二是大多數人也可能用不到這樣高額的保險，也就是說這些高保障實際上是無效的。真正對于大多數人有用的保險是能夠實現廣覆蓋、理賠標準能夠達到醫保支出線以上，納入賠付疾病越多的保險保障；在養老支出方面，我國有差不多300多萬億-400萬億左右的需求，而當前基本養老能承擔的僅為150萬億左右。也就是說未來三十年的時間內，我們面臨近200多萬億的缺口需要個人自己解決。何靈伊受訪時指出。

與此同時，何靈伊也表示，雖然傳統的壽險產品看似雞肋，但是對于當前整個并不安全的環境來說，一個人發生意外的機率明顯要高于過去十年，那么一個成年人尤其是家庭頂梁柱發生了意外，是否給家庭預備了足夠的保險安排，也是當前人們所需要考慮的，因此報告提出了傳統壽險還有50萬億市場缺口的預計。

代理人賦能和改革成關鍵

值得一提的是，報告指出，未來人身險市場長期前景向好，代理人賦能和改革則是關鍵。

近年來行業遭遇的短期挑戰仍亟待解決，國內人身險行業原保費增速降至個位數,首年保費首次連續三年下滑，很多人都認為數字化可以幫助人身險行業力挽狂瀾,傳統的代理人模式已不再有用武之地，然而我們的調研結果卻指向不同的結論。對此錢行受訪時指出。

來自報告的數據顯示，目前線上渠道僅貢獻了5%-6%的原保費收入，仍然難以動搖專屬代理人(60%)及銀保渠道(30%)的主流地位。此外報告也通過調研發現,市場消費者們更習慣通過線上渠道獲取信息或購買簡單基礎的保險產品,而線下渠道依然是購買大額、復雜人身險產品的首選。

數字化渠道和數字化工具只是手段,而代理人的賦能和改革才是重中之重。當前大進大出的代理人模式難以持續，且不穩定、低質量代理人難以匹配中產及富裕客戶所需的服務質量。在改革的過程中，高質量代理人優增和數字化工具的推出僅僅是第一步,更重要的是這些工具賦能的成效和隨后代理人行為模式的變化。奧威咨詢大中華區保險業務負責人李懋華對《華夏時報》記者稱。

而對于當前國內代理人規模大概何時止跌的問題，李懋華分析指出，從時間點來看，代理人對于可能還會有短暫的一段時間行業層面沉壓。

雖然疫情促使我們保險行業線上化發展加速，但是，我們也同時認為保險行業不是一個可以不靠人來做的行業，還是需要以人來驅動。這就需要有一個人和人之間建立信任的過程，我們需要跟客戶取得信任。而隨著我們改革的深入，我們人均產能會提升，但是我們依舊需要有一定的可觀規模的代理人才能覆蓋整個中國壽險市場。錢行最后表示。