白皮書丨2021-2022中國養老產業白皮書

站在十四五開局之年，我國養老產業進入深度轉折期，正式進入養老全產業鏈發力起始年。《2021-2022年中國養老產業白皮書》圍繞養老產業系統化深度解析，重點聚焦養老產業戰略動向與變化，分析維度涉及養老政策、市場、人口、產業、投融資、經典案例、趨勢展望等，全景化描摹了2021年養老產業圖景，對2022年趨勢進行展望。

積極應對人口老齡化，養老產業政策加速落地

養老政策戰略性加碼，養老紅利加速到來。2021年養老政策總基調為積極應對人口老齡化。作為十四五首年，國家層面連續發布積極應對人口老齡化國家戰略舉措，明確十四五期間以一老一小為重點完善人口服務體系，完善養老服務體系，積極培育銀發經濟，推動養老事業和養老產業協同發展。至此，養老產業進入精準發力、多措并舉新階段，養老行業迎來發展新機遇。

表：2021年積極應對人口老齡化國家戰略舉措

來源：CRIC康養產業數據庫 克而瑞漾美

產業化試點全面推進，行業痛點正逐一破解。2021年作為養老行業里程碑年份，全面推動養老政策向產業化邁進，政策聚焦照護、醫療、康復、護理、金融等核心痛點突破，加快推動養老產業多領域進入孵化周期。如居家社區養老服務改革試點、家庭養老床位試點、失能失智預防干預試點、老年醫療護理服務試點、康復醫療服務試點、商業養老保險試點、養老理財產品試點、智慧健康養老應用試點、康復輔助器具創新試點等等。

表：2021年養老產業體系下的政策舉措

來源：CRIC康養產業數據庫 克而瑞漾美

養老政策全面進入落地新周期，未來五年是產業培育的窗口期。2021年養老政策基本以方向性政策為主，累計發布國家政策100+條，地方政府緊跟國家政策陸續出臺地方性實施細則，多數政策基本在2025年前完成試點，全面轉向全國推廣。

老年人口結構性更迭，養老需求迎來新一輪升級

人口老齡化進入新周期，2022年正式迎來60后人群的退休高峰。

表：2022年中國30后-80后人口結構與人口變化趨勢

數據來源：CRIC康養產業數據庫

未來五年低齡康養、高齡介護、失能失智等人口結構性規模巨大，衍生消費需求潛力廣闊。2021年發布全國第七次人口普查數據顯示，低齡康養需求加速到來，未來五年將年均新增低齡老年人2300萬人，五年累計新增超1億人，規模性人口將帶動養老消費的變革；另外，長壽時代到來，當前80歲及以上高齡群體規模突破3580萬人，未來五年將實現人口翻倍——新增3123萬人。同時，未來五年認知癥障礙人口規模將達1800萬人，空巢老人將達1.45億人，失能老人規模5000萬人等等，不同需求加持下的養老產業市場消費將迎來新變革。

圖：2020-2050年中國老年癡呆與失能半失能患者人數對比

數據來源：CRIC康養產業數據庫

供需兩端有效發力，區域市場風向標形成

養老市場供給結構開始轉變，社區居家養老加速回歸主力軍地位。根據民政部數據顯示，2020年養老機構數量3.8萬個，同比增長11%；而社區養老服務機構躍升至29.1萬個，同比增長76.3%。一方面是政府托底服務，全面轉向普惠性養老供給，聚焦社區居家養老服務，重點圍繞城市養老綜合體建設與公辦養老機構改革與提升，目的是構建以居家養老為核心的15分鐘養老服務圈；另一方面是市場化行為，企業層面開始向多樣化、品質化的養老服務供給轉變。如房企開啟布局專屬康養品牌/產品線，如中海錦年、綠地康養居/城、華潤悅年華、首開寸草、朗詩常青藤等。

圖：2020年機構養老與社區養老數量及增長對比情況

來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

五大康養市場新格局，引領康養區域化快速發展。基于我國養老市場投資特征與其對人口、經濟、消費、醫療、文化、環境及配套等資源特性，以及東西南北差異，五大區域為代表的康養市場發展格局加速形成——京津冀區域、長三角區域、粵港澳區域、成渝區域、海南區域，其區域性特征差異化鮮明。

圖：中國五大康養區域市場格局與特征

來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

另外，通對過全國各區域與50個核心城市的康養潛力進行研判，經分析得出，區域方面，長三角區域作為中國養老潛力的風向標，遙遙領先；而城市方面，一線城市位居城市養老潛力第一梯隊，上海躍居全國康養潛力榜首。

表：中國TOP20養老潛力區域和城市名單

來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

老年客戶接受度大幅提升，行業迎來曙光

時代在變，老年人的生活觀念、價值觀念也在與時俱進。2021年克而瑞漾美對18個熱點城市中高檔老年客戶調研分析得出，客戶接受度正在大幅提升，開始接受一線城市高押金與二線城市高月費，并傾向于核心區高齡養老與近郊低齡康養。

圖：一線城市中高檔老年客戶養老消費能力調查數據

來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

老年客戶的養老觀念正快速由被動型養老向主動型養老轉變，他們不排斥去機構養老，相反，他們提前將養老生活規劃前置，并為自己做較長生命周期的養老計劃，對于中高端老年客戶，他們擁有更強的經濟支配能力，在養老生活的規劃、養老方式的選擇、養老的消費模式上擁有更高的支配能力與更強的決策主動權。

模式探索進入深水期，資本加速進入產業多元化領域

2021年企業在政策與市場雙向加持下，康養業務投資探索邁入深水期。基于國家統計局發布的12大養老產業分類，2021年各類企業加快康養戰略布局與資本介入，重點圍繞養老照護服務、老年醫療衛生服務、養老科技與智慧養老服務、養老金融服務、養老教育培訓和人力資源服務等產業領域。企業聚焦社區居家養老、機構養老、綜合養老、旅居養老、醫護產業、支持與輔助產業等投資類型。

圖：企業養老模式探索的架構體系

來源：CRIC康養產業數據庫、養老產業統計分類

2021年各類企業康養戰略動向呈現多元化特征。據克而瑞漾美統計，2021年發布養老產業戰略動向的企業類型涉及15個左右（醫院、協會、政府除外），如房企、險資、醫療、醫藥、健康管理、養老、康養、金融、產業運營、科技、互聯網、餐飲、大數據、旅游、教育、綜合等。

表：2021年各類企業養老戰略動向的特征分析

來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

養老項目經典紛呈，產品創新引領行業發展新方向

基于客戶多樣化康養需求，市場衍生出多維度的康養產品/模式。近年來隨著60后群體的逐漸退休，市場開始出現豐富多彩的康養產品模式供給，從剛需養老需求的滿足開始擴展低齡康養需求，產品類型包含養老公寓、護理院、全齡化康養社區、CCRC養老社區等。

市場開始出現創新型產品，開啟引領行業發展新方向。2021年康養市場陸續出現行業產品新秀，無論從項目開發背景、產品定位、項目特色、康養配套、產品服務等各維度開啟產品引領性創新，大幅增強客戶喜愛與產品競爭力。如全齡化康養社區模式創新案例——宜興雅達陽羨溪山、國壽嘉園錦瑭等；CCRC持續退休社區創新案例——廣州陽光人家、天津國壽嘉園樂境等；養老公寓模式創新案例——南京新城心頤薈、蘇州星健長者公寓等；護理院——成都親睦家老年醫院等；居家/社區養老——國壽頤康之家等。

來源：網絡

2025年養老產業規模將突破12萬億元，提前邁入產業爆發期

基于2013-2020年養老相關宏觀與產業數據，結合系統動力學模型，預測得出2025年養老產業規模有望突破12萬億元，未來5年養老產業也將提前完成產業培育期，正式邁入產業爆發期。其中，智慧養老、適老化改造、老年用品、老年文化等細分領域產業規模可觀，前景廣闊。