國內首家專業養老金機構引入新戰投!建行及社保基金轉讓股權

美國龍頭金融服務機構信安金融服務公司（Principal Financial Services，Inc. ）正在加大對中國內地的投入，擬入股國內首家專業養老金管理機構。

南都記者近日獲悉，信安金融服務公司將出資超過4億元，成為建信養老金管理有限責任公司（以下簡稱建信養老金公司)的新增股東。假設股權變更完成，信安金融服務公司將成為建信養老金公司的第二大股東，持股比例逼近18%。

值得關注的是，作為國際大型金融保險集團，信安金融服務公司早已在中國內地進行布局。2005年9月，建信基金管理有限責任公司（CCB Principal Asset Management Co.,Ltd）成為境內首批成立的銀行系基金公司之一，彼時信安金融服務公司亦作為發起股東之一，持股比例為25%。

建行及社保基金雙雙轉讓股權，信安金融服務公司超4億接盤

建信養老金公司于近日發布了股東變更的信息披露公告。

作為國務院批準試點設立的國內首家專業養老金管理機構，建信養老金公司于2015年11月4日正式獲批開業。該公司注冊地為北京，注冊資本23億元。

南都記者查詢獲悉，截至當前，建設銀行出資19.55億元，持有建信養老金公司85%的股權，而全國社會保障基金理事會出資3.45億元，持有建信養老金公司15%的股全。

資料來源：建信養老金公司

根據股權轉讓計劃，建設銀行擬將其持有的建信養老金公司15%的股權轉讓給信安金融服務公司，而全國社會保障基金理事會擬將其持有的建信養老金公司約2.647%的股權轉讓給信安金融服務公司。

這意味著，假設股權變更完成，建設銀行對建信養老金公司的出資額變更為16.10億元，持股比例為70%，而全國社會保障基金理事會的出資降至2.84億元，持股比例為12.353%;而新進股東信安金融服務公司則出資4.06億元，持股比例為17.647%，其持股比例超過全國社保基金理事會，成為第二大股東。

同樣值得關注的是，若股權轉讓完成，建信養老金公司將變身合資公司。

資料來源：原中國銀監會

根據原中國銀監會的批復通知來看，建信養老金管理有限責任公司業務范圍包括全國社會保障基金投資管理業務；企業年金基金管理相關業務；受托管理委托人委托的以養老保障為目的的資金；與上述資產管理相關的養老咨詢業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務等。

信安金融服務公司在中國內地的資產管理規模近1800億美元

作為一家百年美國龍頭金融服務機構，信安金融服務公司早已在中國內地進行布局。

早在2005年9月，建信基金獲批成為境內首批成立的銀行系基金公司之一。而信安金融服務公司亦作為發起股東之一，對建信基金的持股比例為25%，僅次于建設銀行的65%的持股比例。

資料來源：證監會

南都記者查閱公開資料獲悉，信安金融服務公司（Principal Financial Services，Inc. ）屬于金融保險集團，主要經營范圍包括退休金管理、資產管理和保險。

據南都記者查詢信安金融服務公司截至2021年12月31日的財務數據獲悉，在2020年12月30日，該集團AUM（資產管理）規模在6645億美元，而2021年12月31日的AUM規模為7139億美元。

資料來源：信安金融服務公司

同樣值得關注的是，信安金融服務公司在中國內地的資產管理規模穩步增長。 據南都記者查閱財報數據獲悉，信安金融服務集團的中國內地業務（包括持股25%的建信基金）在2020年末的AUM規模1184億美元，在2021年底的AUM已增至1754億美元。此外，信安金融服務集團中國內地錄得2020年年末稅前營運利潤為488億美元，而2021年年末則為545億美元。

資料來源：信安金融服務公司

截至2021年12月31日，信安金融服務集團的市值已接近190億美元，其市盈率為10.68倍，市凈率為1.31倍。

采寫：南都記者梁小嬋 許爽 陳卓睿